党的十八大以来,国家体育总局把振兴足球作为发展体育、建设体育强国的重要任务摆上议事日程。坚定不移推进改革,振兴足球,深化足球管理体制改革,不仅对其他体育项目起到示范和引领作用,也将对中国社会其他领域改革起到呼应和借鉴作用。近年来,广东开拓创新,以新担当、新作为不断深化足球改革发展,足球产业迎来了前所未有的发展机遇。《报告》的发布,标志着广东在全国率先发布全省足球产业数据,为足球改革奠定了坚实基础,提供了“广东智慧”。
本次发布的报告篇幅超过14万字,图表71张。报告共分为七章,以足球产业规模为重点,进行多维度研究。首次测算广东足球产业规模,首次呈现广东足球产业链结构图,还对广东足球产业潜在市场、足球政策、足球场地、世界典型国家足球产业等进行了专题研究,从宏观微观全方位呈现广东足球产业发展现状。这是国内首次对省级足球产业数据进行系统量化研究,旨在通过开拓性、国际性的新型研究方法,全方位、多维度、细粒度地观察产业变化趋势和程度,积极探索足球产业统计新思路。报告对国内体育主管部门、足球相关企业、相关研究机构、社会公众等具有重要的决策参考意义和研究参考价值。
广东足球产业规模首次测算
报告围绕足球核心产业链,建立了一套具有国际前沿标准的数据模型,并首次对广东省足球产业规模进行了测算。
2019年广东足球产业总规模188.81亿元
2018年广东足球产业总规模为208.71亿元,2019年为188.81亿元。报告还对2020年至2023年的产业规模数据进行了预测。整体来看,广东足球产业总规模呈现稳步上升趋势,2022年将突破400亿元,迎来产业发展小高峰。
预计2020年至2023年行业总规模总体呈现上升趋势
以上对2020年至2023年广东足球产业规模总量数据进行保守情景和乐观情景预测,若行业按照中性预期发展,保守情景下,2022年行业总量在世界杯带动下将达到431.34亿元的小高峰,2018年至2023年年均复合增长率为11%。
若行业利好因素充分发挥,乐观情景下,2022年产业总规模将达到524.31亿元的小高峰,2018年至2023年年复合增长率提升至15%。
保守情景与乐观情景下的数据差异表明,利好因素有效助推了足球媒体、足球培训和足球赛事市场的年复合增长率,其市场潜力尚待释放。
疫情导致各细分市场出现不同变化,但长期向好的基本趋势不变
2020年受突如其来的新冠疫情影响,全球供应链、产业链、价值链受到冲击,经济运行不稳定不确定因素明显增多。报告基于截至3月初的数据,再次评估了行业规模测算数据,广东省足球产业各细分市场均受到不同程度影响。
报告预计,2020年广东足球产业总规模较原预测下降11%。其中,社会足球培训市场因无法开展线下培训活动,降幅最大,达29%;足球彩票市场受疫情影响停售、国际比赛赛程调整等影响,降幅超过10亿元;不同之处在于,由于户外活动减少,足球比赛带来更多用户和使用时长,市场规模逆势上升。未来3年,疫情导致的行业规模波动幅度将逐步收窄。
疫情这一偶然事件,并未冲击产业基本基础,也未削弱产业发展的内生动力,因此广东足球产业长期向上的趋势不变。疫情对经济的负面影响仍在持续发酵,《报告》将密切关注行业变化。
广东省足球产业链结构首次梳理
报告以国家统计局2019年发布的《体育产业统计分类2019》为参考,结合实际情况确定了广东省足球产业链结构。该产业链结构科学界定了足球产业的边界和范围,充分考虑了足球产业发展中的新业态、新模式,勾勒出了当前广东足球产业的特点和发展现状。
产业链结构涵盖6大板块、16个细分市场
对照广东省足球产业发展现状,我们从《体育产业统计分类2019》定义的71个细分类别中进行筛选,最终筛选出以足球为核心、运作市场化、商业模式成熟的35个细分类别。
由于这35个细分品类之间存在产业链上下游关系,为避免以企业营业收入作为行业规模测算依据时出现重复统计的问题,《报告》结合产品属性与调研信息,建立了由足球培训、足球赛事、足球媒体、足球衍生品、足球用品、足球场地六大板块构成的产业链结构,并通过对各板块的深入行业走访和细致的案头调研,在综合行业信息的基础上,梳理出16个商业模式成熟的细分市场作为本次行业规模研究的范围。
报告中测算的产业规模均围绕足球核心产业链展开,通过划分产业链,剔除产业链上下游重复部分的市场规模。产业链结构图清晰划分了六大板块的行业边界,合理体现了板块间的关系。产业链呈现核心产业与基础产业两层结构,核心产业以足球赛事为中心,以足球培训、足球媒体、足球衍生品为上下游,基础产业由为足球运动提供物质支撑的足球用品和足球场地等构成。16个细分市场覆盖了足球产业中市场化程度较高的产业领域,并与消费市场深度对接,充分体现了市场对足球产业的认可与价值。
定性研究聚焦四大潜力市场,科技创新前景广阔
除了上述16个成熟细分市场,《报告》还关注了一些与足球高度相关且活跃的细分市场,这些细分市场由于商业模式尚不成熟,未被纳入广东足球产业规模的计算。考虑到目前的发展现状和市场潜力,选取足球经纪、足球互联网应用、足球智能设备和足球小镇作为潜在市场的定性研究对象。《报告》简要总结了四大潜在市场在广东的发展现状,同时结合全国各地的优秀案例,展望了其未来可行的发展路径。报告显示,足球经纪市场目前对外援业务依赖性较强,青训球员业务是市场的潜在增长点;足球小镇是地产与足球的融合,是重资产运营模式,市场前景有待检验;足球互联网应用和足球智能设备均处于足球与科技的交叉点,目前均处于寻找成熟应用场景、完善产品技术的早期发展阶段。广阔的市场前景吸引了众多科技企业进入。
广东省足球产业全国领先、体系比较完善、长期向好
报告认为,广东足球已形成较为完善的产业体系,产业发展水平位居全国前列,充足的内在上升动力将推动行业长期向好。
报告初步梳理全国足球产业数据发现,广东足球产业包含的成熟细分市场门类齐全,与全国足球产业包含的成熟细分市场数量和类型一致,未发现全国成熟而省内不成熟的细分市场。此外,广东足球赛事、足球培训、足球彩票、足球比赛等市场在全国具有领先优势。
综合各细分市场调研分析结果,当前广东足球产业发展现状与趋势呈现以下特点:
一是产业发展迅速,增长潜力大,尽管受到疫情影响,但四年来产业规模仍翻了一番,彰显了广东足球产业未来的创新潜力和市场活力。
二是足球衍生品表现亮眼,助推行业创新。足球衍生品板块表现最为亮眼,市场规模最大,增速最高。足球与其他产业交叉形成的足球衍生品不断助推行业创新,足球衍生品市场增长强劲,助力足球运动普及。表现最为亮眼的是足球彩票市场,占足球衍生品市场规模的80%以上。足球产业资金部分来自政府。包括足球彩票在内的体育彩票是政府筹集社会资金的重要方式,足球彩票收入中有相当一部分由政府通过足球赛事、足球活动、足球场地改造升级等方式进行赞助,反哺足球产业发展,持续为行业注入活力。
三是行业规模已初具规模,但发展质量和效益有待提升。部分细分市场年复合增长率保持在11%以上,如场地运营、俱乐部赞助、业余赛事赞助、足球保险、足球赛事、俱乐部奖金分红、足球彩票等。同时也存在一些细分市场规模较弱甚至出现下滑的现象,如球员转会费、场地建设维护、媒体传播、青少年职业足球培训等。
四是潜力市场处于早期阶段,有望孵化行业龙头。从足球经纪、足球互联网应用、足球智能设备、足球小镇四大潜力市场的发展现状来看,行业尚处于早期阶段,具有高风险、低收益的市场特征。得益于广东省高新技术产业基础雄厚,省内企业在足球互联网应用市场和足球智能设备市场竞争中具备技术优势,有望孵化出高成长性的行业龙头。
虽然广东足球产业还存在着产业结构不均衡、空间布局不合理、经济效益有待提升、企业盈利模式单一等问题,但产业重心正逐步由附加值较低的足球产品制造、销售向附加值较高的赛事运营、俱乐部管理、商业拓展等领域转移,行业整体在技术能力、组织架构、管理水平等方面不断转型升级,行业生态规则逐步完善,未来稳定发展仍有充足动能。
报告认为,高科技与足球产业融合是引领产业繁荣发展的重要力量。深刻把握和分析技术进步的机遇与挑战,充分利用新技术、新手段,开拓产业发展新空间,以国际视野探索足球产业多领域融合发展是广东足球产业未来的发展方向。
开拓研究方法 探索中国体育研究新范式
报告通过大量的走访调研和案头研究,对广东足球产业现状进行了详尽全面的了解,并结合国际前沿的行业研究方法,最终通过建立数据模型估算出广东足球产业规模。报告致力于探索研究中国足球乃至中国体育的新范式。具体研究方法如下:
建立符合市场运行规律的数据模型。报告采用国际前沿的数据模型测量方法,深入分析各细分市场的商业模式,选取关键数据变量,按照市场运行规律提炼变量关系,形成与广东足球产业现状高度契合的数据模型。
确定可计量、可操作的统计口径。广东省足球产业规模以产业链范围内企业最终产品价值计算,不包括中间产品。实际计算时采用“收入法”,即以广东省足球产业相关企业的营业收入作为统计口径。
制定严格的统计原则。《报告》遵循以下统计原则进行计算:一是计算主体为注册地在广东省的企业,其经营相关收入的纳税申报地点为广东省;二是以足球为核心的企业经营收入进行统计,对于收入较为多元化的企业,只统计足球业务板块收入;三是统计通过市场活动产生的收入,不包含政府补助(政府对生产单位单边转移支出)、公益捐赠等非市场收入。
获取多元数据,确保数据质量。报告通过广泛获取公开、内部数据、询问相关专家/业内人士、实地调研等一系列方式收集多元数据,全方位、多维度深入挖掘行业信息,细化数据粒度,并不断对各类数据进行验证和印证,修正模型及其结果,最终输出足球产业规模的统计结果。
反映行业现状及趋势。报告采用的研究方法能够有效反映当前广东省足球产业结构、产业集中度、市场主体活跃度、各细分市场市场趋势等行业发展指标,并在宏观和微观两个层面提供了丰富的数据,为明晰当前广东省足球产业现状提供了依据、对比和标杆数据。